第2篇  项目管理知识体系

第5章  立项管理

5.3承建方的立项管理

5.3.1考点梳理

项目识别

    项目识别是承建方项目立项的第一步，其目的在于选择投资机会、鉴别投资方向。

项目论证

        项目论证又称可行性研究，是从市场预测开始，通过拟定多个方案进行比较论证，研究项目的规模、 过拟定多个方案进行比较论证，研究项目的规模、 工艺、技术方案、原材料及能源供给、设备选型、 工艺、技术方案、原材料及能源供给、设备选型、厂址选择、投资估算、资金筹措和偿还、厂址选择、投资估算、资金筹措和偿还、生产成本等各种要求与制约因素，分析评价项目等各种要求与制约因素，分析评价项目建设上的必要性、技术上的可行性、经济上的合理性，最后提出项目可行或不可行的结论。最后提出项目可行或不可行的结论。

承建方技术能力可行性分析

    从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。

    各行业不同项目技术可行性的研究内容及深度差别很大：

（1）对于工业项目，可行性研究的技术论证应达到能够比较明确地提出设备清单的深度；

（2）对于各种非工业项目，技术方案的论证也应达到目前工程方案初步设计的深度，以便与国际惯例接轨。

承建方人力及其他资源配置能力可行性分析

  是否能够充分发挥人和其他资源的潜能，提高企业竞争力。人力资源的合理配置及其主要作用有如下三个方面：

（1）才尽其用，使人才充分施展其才华，提高其生产积极性和创造性；

（2）能够形成一种整体合力，在项目中实现1+1>2的效果；

（3）能够充分激活和放大其他资源，因为人力资源的激活和放大是其他资源放大和激活的前提，其他资源要通过人力资源的作用才能发挥其潜力，变为现实生产力。

项目财务可行性分析

 主要是对整个项目的投资及产生的经济效益进行分析，分析项目预期的经济效益。

项目风险分析

 主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等风险因素进行评价，制定应对风险的方法，为项目全过程的风险管理提供依据。

对可能的其他投标者的相关情况分析

   对潜在投标人进行分析，包括了解潜在投标企业的研发能力、生产能力、市场占有率等，初步确定本企业在行业中的排名，了解自己企业优势和劣势的同时，也应了解潜在投标人的优势和劣势，以便在投标中采取相应措施扬长避短，知彼知己，方能百战不殆。

投标

 投标人在获取招标文件后，仔细分析招标文件要求，制定相应的投标方案并向招标人提交，争取中标的行为。

组建投标小组

 投标方需组织相关人员形成投标小组，负责投标文件的编制整理，与招标人或代理机构联系及其他信息反馈，并参与开标现场等工作。

编写投标文件

 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对应招标文件的要求，否则，其投标将被拒绝。

（1）投标文件包括下列部分：

（2）投标书、投标报价一览表、分项一览表

（3）投标资格证明文件（公司的营业执照副本复印件加盖公章及其它相关证件）。

（4）公司与制造商代理协议和授权书。

（5）公司有关技术资料及客户反馈意见。

参加投标活动

 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。

 开标时,由专业的负责人进行唱标。唱标主要是公布投标报价，其他内容看招标文件要求，如果是监理标还会有总监姓名、职称等，如果是建设标可能会有项目经理的姓名和资质等。

 为了保证引起充分竞争，对于投标人少于三个的，一般应当重新招标。这种情况在国外称之为“流标”。

常见投标注意要点

 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。

 开标时,由专业的负责人进行唱标。唱标主要是公布投标报价，其他内容看招标文件要求，如果是监理标还会有总监姓名、职称等，如果是建设标可能会有项目经理的姓名和资质等。

 为了保证引起充分竞争，对于投标人少于三个的，一般应当重新招标。这种情况在国外称之为“流标”。

 投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

 投标人的各种商务文件、技术文件等应依据招标文件要求备全，缺少任何必须文件的投标将被排除中标人之外。

 投标人应以合理报价、优质产品或服务、先进的技术、良好的售后服务为成功中标奠定基础。

 投标人还应有整套的售后服务体系，其他优惠措施等。

 投标人还须按招标人的要求进行密封、装订，按指定的时间、地点、方式递交标书，否则迟交的投标文件将不被接受。